公元683年，唐高宗驾崩，其子李显（王昊 饰）继位，武氏皇太后（殷桃 饰）次年立李旦（田宇鹏 饰）为帝，废李显为庐陵王，从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月，徐敬业（董彦麟 饰）发动扬州叛乱，

康熙驾崩，雍正继位，雍正不顾道义，下令命年羹尧诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年羹尧降职，最后贬为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年羹尧，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱。年羹尧怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。